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上半年基金業績排名倒計時

2019-06-28來源:上海證券報 網友評論(0)

  上半年行情即將落下帷幕,距離終場只剩4小時交易時間。在業內人士看來,在當前基金業績相差不大的情況下,基金重倉股漲跌往往是影響其業績排名變化的重要因素,最后一個交易日可以關注績優基金重倉股走勢。

  年中排名爭奪激烈

  東方財富Choice資訊統計數據顯示,截至6月26日,在2973只主動偏股基金中,2887只基金在年內獲得了正收益。其中,1245只基金年內收益超過20%,365只基金年內回報超過30%,更有18只基金年內回報超過了50%。

  在年內業績居前的基金中,富國消費主題基金以56.4%的回報位居第一,前海開源中國稀缺資產A以55.36%位居其次,易方達瑞恒以54.36%的回報位居第三。景順長城內需二號混合、銀華農業產業、易方達消費行業、匯安豐澤混合A和寶盈新銳混合等基金年內回報超過50%。從基金業績排名差距情況看,前20名的業績相差不足7個百分點,前5名業績相差僅為3個百分點左右,業績排名競爭激烈程度,顯而易見。

  從影響上述績優基金業績的因素看,主要來自于基金對市場風格的判斷以及對消費和農業等行業的成功把握。以富國消費主題基金為例,該基金重倉了貴州茅臺、五糧液和古井貢酒等中高端白酒以及牧原股份和圣農發展等養殖股。前海開源中國稀缺資產A基金去年四季度大舉布局券商股,根據其定期報告,2018年底前十大重倉股中,有3只黃金股和7只券商股。進入2019年以來,市場突如其來大漲,券商股成為領漲板塊,也讓該基金凈值飛漲。在一季度大漲之后,該基金大換倉,重倉農業、白酒和醫藥等。不過,該基金規模不大,調倉靈活,正確擇時推高了其凈值。

  在今年消費股大漲行情中,易方達消費行業、景順長城新興成長、匯添富消費行業、景順長城鼎益混合和長城品牌優選等基金重倉高端白酒、家電和大金融等板塊。盡管基金規模高達數十億元乃至一百多億元,但是這些基金年內收益依然亮眼,給投資者也帶來了豐厚回報。

  關注基金重倉股走勢

  又到上半年拼搶業績的關鍵時刻。由于前幾名基金業績相差很小,即使最后一個交易日,最終基金排名結果依然存在懸念。

  在以往年度排名中,讓人印象最為深刻的是,2009年度股冠軍爭奪戰中,王亞偉管理的華夏大盤精選基金,憑借最后一個交易日成功上演乾坤大逆轉,以0.11%的優勢戰勝了銀華價值優選混合基金,自此成功“封神”,成為迄今為止中國公募基金21年歷史中唯一兩度獲得年度冠軍的基金經理。

  從歷史情況看,每到這一重要時間節點,出于對業績排名考慮,基金重倉股往往成為市場博弈的對象之一,抱團持股或者短時期內拉抬重倉股,成為基金經理提升業績行之有效的策略之一。當然,打壓競爭對手的重倉股,也是排名戰中提升名次的關鍵策略之一。

  以2018年末個股表現為例,2018年最后一個交易日,海思科強勁大漲,在午后封漲停。2019年第一個交易日,該股開盤后大幅下行,并在尾盤跌停,此后一個交易日再度下跌7.57%。短期劇烈波動,主要是受到了機構年終業績博弈的較大影響。

  從當前機構博弈重倉股的角度看,可以從以下幾個方面進行觀察:首先是基金規模較大,或基金所屬基金公司實力強大,有實力去“維護”短期股價;其次,基金經理風格相對恒定,換手率低,重倉股持有時間較長;再次,重倉股市值不能太大,類似中國平安、貴州茅臺和格力電器這種大市值個股股價很難“維護”;最后,要有較好的性價比,最好選擇流通盤相對較小公司。

  從上述分析邏輯看,這些基金重倉股走勢值得引起關注:富國消費主題基金重倉股有中順潔柔、合興包裝、索菲亞和重慶百貨;博時醫療保健行業A重倉股有萊美藥業、健帆生物、艾德生物、東誠藥業和天宇股份;諾安新經濟股票基金重倉股有唐人神、紅相股份和三盛教育。另外,從上述規模較大的基金共同持有的標的看,主要包括貴州茅臺、五糧液、順鑫農業、格力電器、伊利股份和中國平安等。


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